Patrimoine

n. m. — ce que l’on entend : fortune

Une résidence principale ou 30 000 € d’épargne, c’est déjà un patrimoine. Nul besoin d’être riche pour mériter qu’on s’en occupe bien.

gestion

n. f. — ce que l’on entend : corvée

Le but n’est pas de vous ajouter une charge mentale. C’est de vous en libérer, une bonne fois, puis de laisser le suivi faire son travail.

conseiller

n. m. — ce que l’on entend : vendeur

Personne n’aime parler d’argent à un inconnu, ni avouer qu’il ne sait pas faire seul. Le premier travail est donc d’écouter, pas de proposer.

Un nom compliqué pour un métier qui devrait vous simplifier la vie. Le plus difficile n’est pas de placer : c’est de savoir quoi décider.